18 апреля. Предложенные российскими депутатами санкции против США вряд ли затронут рынок табачной продукции и его ключевых игроков.
В минувшую пятницу депутаты четырёх ключевых фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении санкций в отношении США. Данный документ предлагает ограничить сотрудничество с американскими компаниями, а также ограничить экспорт из США и стран-союзников, поддерживающих антироссийские санкции. В том числе в документе говорится о запрете импорта табачной продукции. Как эта мера может повлиять на российскую экономику.
Откуда Россия импортирует сигареты
В конце 80-х в стране был дефицит табачных изделий. Сигареты можно было купить только по талонам, при этом они были не только советского производства, но и индийского или бельгийского. Сигареты часто использовались как альтернатива деньгам. Открытие рынка в начале 90-х годов привело к мгновенному затовариванию рынка из-за рубежа.
К началу двухтысячных рынок стал более цивилизованным и менее конкурентным. В России осталось мало игроков, компании активно поглощали друг друга. На сегодняшний момент на рынке доминируют несколько компаний:
- Philip Morris International;
- Japan Tobaсcо;
- British American Tobacco.
В России на долю этих компаний приходится около 83% рынка, а после приобретения «Донского табака» (рыночная доля 6,7%) эта цифра вырастет ещё больше.
Спрос на российском табачном рынке почти полностью покрывается за счёт внутреннего производства. Крупнейшие производители сигарет вложили миллиарды долларов для переоборудования старых советских сигаретных фабрик и в строительство новых. Самые крупные фабрики табачных гигантов расположены в Ленинградской области.
На фоне активной борьбы правительства с потреблением табака и существенного роста акцизов на табак потребление стало постепенно снижаться. Это привело к мгновенному снижению производства и появлению свободных производственных мощностей. По данным ассоциации «Табакпром», в 2017 году совокупный объём производства сигарет в России снизился на 30% с 336,2 до 246,3 млрд штук. Стал расти экспорт табачной продукции из России. Впрочем, объем экспорта не очень велик и составляет около 20 – 25 млрд сигарет в год.
Время что-то менять
На фоне падения спроса табачные гиганты стали закрывать ненужные фабрики, перенося оборудование на другие площадки. Например, в Москве были закрыты фабрики «Лиггетт-Дукат» и «Ява». Несмотря на возникшее перепроизводство, импорт сигарет в Россию сохраняется. Так, в 2017 году в Россию было ввезено 7 млрд сигарет. Также традиционно ввозятся сигары, сигариллы и иные табачные изделия. В 2017 импортёры табачных изделий заплатили в бюджет 17,5 млрд руб. в виде акцизов, из них за сигареты внесено 15 млрд руб.
Анализируя влияние предложенного депутатами проекта, предусматривающего санкции против ввоза табачной продукции, следует отметить, что американской компанией-производителем является только Philip Morris International (PMI), именно на неё приходится существенная часть импорта табачной продукции через Германию. Данные поставки связаны с маркетинговой политикой компании. У компании есть две сигаретные фабрики в Краснодаре и Ленинградской области. Поэтому если поставки компании из-за рубежа подпадут под запрет, то она сможет перекрыть их за счёт имеющихся производственных мощностей в России.
Несмотря на массу сигарет от известных американских брендов, табачная продукция из США фактически в стране не продаётся. Это связано с экономической неэффективностью из-за затрат на транспортировку из Северной Америки и стоимостью рабочей силы. Сигареты проще производить в России. Также производители очень часто используют разное табачное сырьё для разных рынков. Другими словами вкус сигарет одной марки с одним названием в разных странах может быть разной.
Таким образом, предложенные меры в отношении ограничения импорта табачной продукции вряд ли заметно повлияют на существующий рынок и его ключевых игроков. Санкции в отношении алкоголя, медикаментов, очевидно, будут иметь больший эффект.
